西夏王國建立于宋初，成為西北地區一支強大的勢力。西夏國的少數民族主要是由族的一支發展而成的黨項族。宋朝初期，向黨項族購買馬匹，是以銅錢支付，而黨項族則利用銅錢來鑄造兵器，這對宋朝來講無疑具有潛在的威脅性，因此，在太平興國八年(公元983年)，宋朝就用茶葉等物品來與之作物物交易。
西夏初期與宋朝雖有所沖突，但總體上尚為友好，宋朝對其經濟也多有優惠，朝廷經常賜贈銀兩、絹匹和茶葉、布帛等，一次賜贈，茶葉多達數千斤。
至1038年，西夏元昊稱帝，不久便發動了對宋戰爭，雙方損失巨大，不得已而重新修和。但宋王朝的政策軟弱，有妥協之意。元昊雖向宋稱臣，但宋送給夏的歲幣茶葉等，則大大增加，贈茶由原來的數千斤，上漲到數萬斤乃至數十萬斤之多。
北宋時期，在與西夏周旋的同時，宋朝還要應付東北的契丹國的侵犯。契丹族位于東北遼河上游，北魏時就同中原來往密切。唐末，不少漢人到契丹，帶去了先進的文化，契丹人逐漸從游牧、漁獵生活發展到學會農業生產、織布、治鐵、煮鹽和建筑，經濟不斷繁榮。但916年阿保機稱帝，建契丹國后，以武力奪得幽云十六州， 繼而改國號稱遼。遼軍的侵略野心不斷擴大，1044年，突進到澶州城下，宋朝急忙組織阻擊，雙方均未取得戰果，對峙不久，雙方議和，這就是歷史上有名?quot;澶淵之盟"。議和結果是，遼撤兵，宋供歲幣入遼，銀10萬兩，絹20萬匹。此后，雙方在邊境地區開展貿易，宋朝用絲織品、稻米、茶葉等換取遼的羊、馬、駱駝等。
遼從宋輸入茶葉的同時，也引進了宋代的飲茶法，從近年出土的遼墓壁畫中，便有遼人煮茶圖等內容。
